产业链图谱的绘制与案例

产业链描述了从原料到最终产品或服务到消费者手中所经历的整个过程，即产供销；这个过程涵盖了多个环节，包括原材料采购、生产、加工、销售等，这些环节之间基于一定的技术经济关联，依据特定的逻辑关系和时空布局关系而形成了链条式的关联形态。

产业链图谱是描述产业链各个细分市场及其相互关系的可视化工具。它通过整合企业、‌交易、‌行业、‌信息、‌热度等数据，‌形成丰富的知识图谱，将产业链上的各个环节及其关系，或其发展现状、趋势等以图形化的方式呈现出来，‌为用户提供关于整个产业链的全面视角。

产业链通常可以从价值链、企业链、供需链和空间链等四个维度进行考察。这四个维度在相互对接和均衡的过程中形成了产业链，它反映了企业之间的内在联系和相互依赖关系。

①价值链表示从原材料采购到产品最终销售的全过程，每一步都可能创造附加值。产业链微笑曲线（图1）反映出来的是价值最丰厚的区域集中在产业链的两端（上游和下游端）——研发端和市场端，处于中游环节的加工制造附加值最低。但是，并不是所有产业链都存在微笑曲线，上游也会出现供给过多、竞争加剧的情况，而且比较受制于下游需求的变化，无法主动去开拓新的需求或市场，通常都有明显的周期性。

②企业链表示参与产业链各环节的企业及其相互关系构成的网络。

③供需链指物料获取并加工成中间件或成品，再将成品送到顾客手中的一些企业和部门构成的链条/网络，是围绕市场需求与供给的动态调整，以及如何高效满足这些需求的流程。

④空间链是指同一种产业链条在不同地区间的分布及其变化，包括国际化布局和地区产业转移等。

图1 产业链理论微笑曲线

产业链图谱的绘制步骤首先需要明确目标，以确定要绘制的产业链图谱类型，从而确定图谱所需内容；然后对关键环节进行分析与确定、上中下游产业的划分、各环节企业与产业空间布局确定，最后进行图谱的绘制。其中，上中下游产业的划分可以结合产业链的价值链和供需链维度，企业与产业空间布局可结合企业链和空间链，通过各链条的结合，可以加深对产业链结构及其发展的理解，从而更好地完成既定目的。

产业链图谱中最基础也是最核心的内容是产业链的上中下游产业，包括各个环节的具体内容及其相互之间的关系；而企业与产业空间布局则应用于一些特定需求的产业链图谱。通过交互方式查看产业链上中下游各个环节、对应企业、地域分布等情况，可以更准确把握产业链整体布局、产品-企业关系、产品-产品上下游关系、企业-企业上下游关系等。

图2 产业链图谱绘制步骤

不同应用目标对应不同的产业研究目的，牵引出产业研究思路、工作重点、绘制内容的差异，最终形成不同的成果。绘制产业链图谱首先要明确应用目标，明确的内容包括需要绘制产业链的产业类型、图谱的应用目的、应用地区等，以此选择产业链图谱的形态、类型、内容等。

首先，不同的产业类型所对应的产业环节、上中下游不同（详见本章第2、3节）。其次不同应用目标的产业链图谱对应的图谱类型、绘制的内容和详细程度不同，例如要全面认识某一产业链，则需要绘制产业链全景图（第三章第2节（1）），绘制内容需包含各产业环节、产业结构、产业链的上中下游划分等内容；而为政府或企业做决策需要，如产业定位、产业链招商等应用目的，则需要绘制产业链现状图或产业链招商图（第三章第2节（2、3）），在内容上需增加地区产业发展现状，或企业和产业空间布局等要素，详细程度也更高。

涉及整条产业链的环节包括原材料及设备采购、研发设计、生产加工、销售、物流运输、售后服务、各环节中的相关服务业、回收和再利用等，见表1。

表1 产业链环节

不同产业类型对应不同的环节；部分产业的产业链涉及上文种提及的所有环节，例如生物医药产业、电子信息产业等产业；部分产业的产业链只涉及其中的几个环节，例如食品加工产业、煤炭产业、消费金融等产业。下文对典型的产业大类进行了描述：

①涉及加工制造的产业，一般都包含原材料和设备采购、生产加工、销售环节、物流配送；其中技术含量较高的产业，还会涉及到研发设计、各环节中的相关服务、售后服务与维护等环节。例如智能机器人产业链涉及到原材料和设备采购（核心零部件、其他零部件）、研发设计（核心技术研发、系统集成）、生产加工（零部件制造、整机制造）、各环节中的相关服务（技术开发服务、代加工服务等）、销售环节、物流配送、服务与维护等环节。

②服务业类一般包含研发设计、销售环节、各环节中的相关服务、服务与维护等环节，部分产业包含原材料和设备采购。例如旅游服务业产业链涉及到研发设计（旅游产品设计）、销售环节（旅游产品、景区酒店、交通、餐饮、娱乐、购物等）、各环节中的相关服务（电商平台、导游服务等）、售后服务与维护（顾客维护）；软件与信息服务产业链除普通服务业类包含的环节外，还涉及到原材料和设备采购（半导体、计算机和服务器等硬件设备）。

③涉及再生资源/再回收利用的产业类型，一般包含原材料和设备采购、生产加工、销售环节、回收和再利用等，还可能会涉及到研发设计、各环节中的相关服务等。这类产业可能是作为单独的产业，也可能是作为另一个产业的一部分。例如，就单纯再生资源产业的产业链来说，包含了原材料和设备采购（设备采购、废物回收）、再生资源加工（资源化环节，包括回收拆解、资源再生、材料在制造、产品再制造等）、各环节中的相关服务（数字技术，例如“互联网+再生资源”回收模式）、销售环节、物流配送。作为另一个产业的一部分来说，例如水务产业链，除了给排水所需要的相关环节外，回收和再利用环节也是其中非常重要的一环。

一般而言，原材料和设备采购、研发设计属于上游产业；生产加工环节属于中游环节；其余基本处于下游环节。但是产业链的上中下游划分是一个相对的概念，有些在一个产业中处于中下游的产品，在另一个产业链中属于上游；例如，在制药装备制造产业链中，制药装备的成品生产属于中游，而在制药产业链中，制药装备成品属于上游产业中的设备采购环节。因此，在做上下游产业划分的时候，需要对产业的价值链、供需链和技术路线进行分析，要了解该产业的产品构成和特征，明确构建产品所需的资源要素以及业务的输出内容和供应对象。

①上游产业。上游产业指处在整个产业链的开始端，包括重要资源和原材料的采掘、供应业、零部件制造和生产行业、研发等技术类别行业等。根据产业链微笑曲线，上游产业掌握核心资源、‌核心技术，‌以及具有较高的进入壁垒，因此利润相对丰厚、竞争缓和。

例如集成电路产业链的上游产业包括EDA（集成电路设计工具）、半导体IP、半导体材料和设备等。而半导体芯片行业作为集成电路的上游产业，存在很高的技术和资金壁垒，全球只有少数几家厂商参与竞争，但是受下游需求的冷暖和自身产能扩张的驱动，业绩经常出现大赔大挣的情况。

图3 集成电路产业链图谱

②中游产业。中游产业指在‌产业链中处于上游产业和下游产业之间的产业。涉及加工制造类的产业，中游产业通常需要大量的‌能源和‌原材料，并对这些资源进行加工和转化，以生产出更复杂的产品；不涉及加工类的产业，例如服务业，中游产业可能是研发设计、销售、服务环节等。中游产业往往受到原材料价格、市场需求等多种因素的影响，且产品种类繁多。此外，中游市场竞争激烈，因此需要不断更新技术和设备，以适应市场需求和提升产品质量。

例如手机产业链的中游产业是ODM（原始设备制造商）、OEM（原始设备制造商）、手机品牌商等手机的实际制造厂家。由于手机的终端客户就是手机用户，因此手机也是大多数人最能够直观感受到其更新换代的。一方面，手机更新换代是满足用户需求；另一方面也是商家为了在激烈的竞争中赢得市场份额，提升利润的一种方式。

图4 手机产业链图谱

③‌下游产业。‌下游产业指的是处在整个产业链的末端，一般包括销售、物流运输、售后服务、各环节中的相关服务业、回收和再利用等环节。下游产业是对原材料进行深加工和改性处理，转化为实际产品，直接面向消费者市场，提供最终产品或服务；其产品和服务常常是多个产业环节高度集合的结果，更加多元化，市场竞争往往较为激烈。

下游产业可能是应用端，也可能是消费或服务端。其中，下游产业为应用端的产业，其成品为不能直接使用的产品，需要结合其他产品进行使用；例如集成电路产业的成品为集成电路板、芯片，其下游产业为应用端，包括消费电子、计算机、通信、医疗、汽车电子、航空电子、物联网等。下游产业为消费、服务端的产业，一般成品为可直接使用的成品，例如手机产业链的成品为手机，其下游产业为运营商、各销售平台、手机维修中心等。

产业链中的企业和产业空间布局是相辅相成的。其中，企业布局是基于产业链的“企业链”维度，组成企业链的企业彼此之间进行物质、资金的交易，这其中涉及到供需关系、技术路线和价值流动，因此，对该产业发展的空间布局也产生一定影响。产业空间布局基于产业链的“空间链”维度。分析区域布局能够揭示不同地区在产业链中的特色和优势，促进区域间资源优化配置；其次，梳理全国和区域重点企业布局能帮助理解市场竞争格局、行业集中度及竞争优势；最重要的是，对企业来说，是制定市场准入策略、寻找合作伙伴、拓展市场提供重要依据，有助于降低市场进入壁垒、提升企业竞争力；对招商主体来说，可以对标该产业发展较好的区域，对于发展方向、招引企业具有比较明确的指引作用。

在实际操作中，企业和产业空间布局可根据产业链图谱的用途选择是否添加；一般需要比较深入地了解某个产业链，或者有企业战略调整、地区产业定位与招商的需求，则需要添加产业链中的企业和产业空间布局；但如果只需要简单了解某个产业链全貌或概况，则这部分内容可以省略。

产业链的企业和空间布局分析，需要梳理相关产业链各个环节的重点企业及其在区域、全国乃至全球的分布情况、各区域的产业聚集度、核心技术，总结市场竞争格局、市场进入壁垒，以找到发展突破点。

根据根据上文分析，确定图谱所需要的内容，通过查阅相关资料、实地调研等方式，收集与产业链相关的数据和信息。在此步骤需要搜集尽可能多的海量归集数据，这些数据包括但不限于企业工商数据、企业统计数据、产值、纳税、人员、知识产权、奖惩情况、地方规划、产业政策文件、地理区域矢量图、环保等。

绘制产业链图谱的工具非常多，最基础的有word、ppt、流程图工具等，略难的有PS、AI等专业制图软件，更高端的有专业的数据可视化工具及知识图谱生成工具。在工具中绘制产业链图谱，将各环节按照逻辑关系进行排列，用箭头或线条表示它们之间的联系，并根据应用需求添加必要的细节信息。需要注意的是，产业链图谱除了确保其内容和信息的准确定和逻辑的合理性外，还需要确保其美观性和易读性。

（一）按形态分类

 

产业链图谱根据形态不同，可以分为多种表现形式，较为常见的为树状型、流程型、模块型等。由于产业跨界与融合，目前越来越多的产业呈现出混合型特征，即将多种形态的产业链图谱综合在一张图上，以更清晰地表达产业链的结构关系。产业链图谱的绘制可根据实际需要选择合适的形态类型。

 

表2 产业链形态分类特征

 

（1）树状型

 

树状型产业链图谱利用“包含关系”表达产业的分类层次关系。树状型图谱一般只能表现出某个产业环节的内部包含关系，因此作为整个产业链图谱中的一部分呈现的情况较为多见。

 

例如图5展示了芜湖市2021年工业机器人产业链图谱，上中下游每个环节都采用树状图形式进行包含关系的表达。

图5 2021年芜湖市工业机器人产业链图谱

 

（2）流程型

 

流程型产业链图谱是最为常见的产业链图谱表达形式之一，侧重点在于通过上中下游的划分，简单、清晰地交代各个产业环节和其之间的关系。

 

例如，下图6展示的氢燃料电池产业链采用了流程型产业链图谱，体现了上中下游各环节之间的生产和供求关系。其中电堆是技术门槛高的核心环节，其性能和成本直接决定了燃料电池的产业化进程。核心零部件催化剂和质子交换膜是成本的关键。

图6 氢燃料电池产业链

 

（3）模块型

 

模块型产业链图谱侧重点在于多模块组装。单模块表现构成该产业链的每个细分行业或环节自身的特点或构成（可能单模块是一个树状图）。模块型产业最大的特点就是如同乐高一般，包括了大量的标准化组件和技术含量较高的异型组件、定制组件；最典型的是机械与装备产业。

 

例如图7佛山南海区汽车产业链（中游部分），用不同颜色详细地展示了汽车的各个部分的环节（这些环节都是并列的），并将环节细分，并对每个细分环节进行企业展示；多个环节最后组装成为一个完整的当地汽车产业链中游部分。

图7 佛山南海区汽车产业链图谱（中游部分）

 

（4）混合型

 

混合型是树状型、流程型、模块型三种形态中的两种或三种混合表现的形式，可以更清晰地表达出产业链的结构关系。混合型是较为常见的产业链图谱形态，可以表达较为复杂的产业结构关系。

 

例如图8轨道交通装备产业链图谱，采用了树状型、流程型、模块型三种形态的混合型产业链图谱。

图8 轨道交通装备产业链图谱

 

（二）按应用分类

 

（1）产业链全景图

 

产业链全景图的侧重点在于展示全产业链的结构，是其他类型产业链图谱的基础。产业链全景图是指对产业链上中下游涉及的行业或产业环节进行全景式（结构化）呈现。产业链全景图主要针对某一个大产业，展示整个产业链的完整结构和各个组成部分之间的关系，‌包括从原材料供应到最终产品的整个过程，‌以及产业链中各个参与者的角色和相互作用。‌这种图表通常用于全面了解一个行业的整体结构和运作方式，‌帮助理解产业的整体发展趋势和潜在机会。

 

产业链全景图的结构，从横向来看，一般分为上游、中游和下游，上中下游一定程度上体现了供应链关系；从纵向来看，产业分类从一级到三四级，精细程度逐渐加深。产业四级一般可以穿透至产品层或项目层，能精准对应提供产品或服务的企业。因此，产业链全景图的产业定位穿透能否达到产品层或项目层，是衡量产业链全景图精准程度的重要标志。根据其详细程度，简单的产业链全景图在纵向上仅体现一到二级；而详细的全景图更侧重于深度，在横向上可能仅体现上中下游中的某一特定部分或关键环节，或者产业内部的详细结构和组成，但在纵向上可能达到四级及以上，包括具体的生产流程、‌技术路线、‌关键节点等细节，它可以深入到产品的具体组成部分或生产过程中的关键步骤，帮助人们理解产业链内部的结构和资源配置。

 

产业链全景图一般采用混合型产业链图谱，以更清晰地呈现整个产业链的情况。

 

例如图9医疗器械产业链全景图，从横向来看，上游产业主要包括医用原材料、电子器件、设备供应（如机械设备、电气设备、仪器仪表等）、零部件供应、第三方服务（检验、检测、测试、认证等服务）、软件/系统、生化技术。中游主要为产品，分为医用医疗设备、家用医疗设备、体外诊断设备、医用耗材等。下游主要是使用终端，包括医疗机构、养老院、疾控中心、第三方实验室等。从纵向来看，产业分类也有一至四级，比如医疗器械为产业一级，医用医疗设备为二级，治疗设备为三级，手术显微镜为四级。此外，本图谱中还在各个典型环节中增加了代表企业。

图9 医疗器械产业链全景图

 

（2）产业链现状图

 

产业链现状图侧重点是在于展示一个地区或国家在目标产业链上各环节的发展现状，包括优势环节、薄弱环节、缺失环节、企业布局、空间布局等等。产业链现状图以产业链全景图作为参考，对本区域及周边区域的相关产业企业、资源、园区平台等进行调研后梳理绘制的图谱。产业链现状图服务于招商，一般应用于分析地区产业发展情况，并基于产业链发展制定科学的产业发展和招商方向；可以帮助研究人员和招商人员在工作中“知己知彼”，在充分掌握自身优势产业领域和相关资源优势的基础上，把区域优势充分发挥出来，避开竞争激烈的领域赛道，实现借势发展、错位发展；与目标企业进行专业、高效的沟通，对于促进地区/园区招商有至关重要的作用。

 

例如岳阳市投促局官网上公布的岳阳市纺织产业链现状图，在展示纺织产业链全景图的基础上，增加了从少量经营到大规模经营的标注，并在另一张图片上增加了各环节中代表企业的名称，便于更清楚地体现岳阳市的纺织产业链各环节的发展现状或阶段。

  图10 岳阳市纺织产业链现状图                  

图片来源：岳阳市投促局官网

 

（3）产业链招商图

 

产业招商图侧重点在于展示招商方向，包括招商企业、地区等；是将经过研判适用于本地的、精准的产业领域、产业链环节、产业链项目、产业链企业进行图谱化展示。产业招商图可以帮助招商人员按图索骥，解答产业链招商工作中“招什么，从哪招”这一关键核心问题。

 

从产业穿透层次来看，产业招商图纵向上一般要达到产业四级，即产品或项目层，并有与之精准对应的目标企业，才能为招商人员实操应用。招商人员在评估各环节招引的企业或项目数量时，可以遵循以下原则：一是核心产业领域需要形成规模化，有一至两家产业链龙头企业为宜；二是核心产业上下游或相关产业适当引入，但若要在本地形成实质性的上下游供应链业务联系，上下游或相关产业的数量宜规模化（至少达到两家），以激发同业竞争意识，促进市场竞争，使供应方的产品或服务的价格和质量在合理区间，为本地企业提供选择空间，从而提升本地企业间彼此合作形成产业链或供应链关系的可能性。

 

例如图11纺织服装产业链的上游，面辅料生产环节，把面辅料生产分为面料生产和辅料生产2类，并在这2类下面分别展示了主要招商地区与重点对接企业，给后续产业链招商提供了方向。

图11 面辅料生产（纺织服装产业链上游）环节招商图

 

 

 

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总结

 

 

产业链图谱在产业发展方面有着至关重要的作用，对于理解产业结构和动态、发展现状、园区产业链招商、企业战略规划与寻找合作伙伴、政府投资决策和政策制定、优化资源配置都有指导性意义。科学地绘制产业链图谱本身也是一个发现和探索的过程，可以有效地把握行业发展趋势，发现潜在的机会与挑战，从而在竞争激烈的市场环境中脱颖而出。此外，产业链图谱的绘制应进行动态更新，紧跟产业发展前沿趋势，立足当前产业发展阶段与未来发展趋势，其结构和内容应随着产业发展状态进行相应的调整，以保持其时效性和指导性。

 

 

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